북미시장에서 배터리 전해액 경쟁구도

북미 시장(미국, 캐나다 등)에서 엔켐은 가장 강력한 시장 주도권을 가지고 있지만, 경쟁사들 역시 진입을 시도하거나 계획하고 있어 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다.

1. 엔켐의 북미 시장 지위와 생산 능력

엔켐은 현재 북미 전해액 시장에서 압도적인 1위를 차지하고 있으며, 현지 대형 배터리 제조사 모두에게 제품을 공급하는 유일한 기업 중 하나입니다.

구분	2024년 기준 현황 및 계획
현재 점유율	북미 시장 점유율 50% 이상 (업계 추정)
주요 현지 공장	미국 조지아주 공장 (현재 주력 생산 거점)
2026년 목표 생산 능력 (북미)	약 65만 톤 규모의 전해액을 현지에 공급 목표 (총 북미 전해액 수요 약 90만 톤 중)
확장 계획	조지아 공장 증설 외에도 인디애나, 켄터키, 텍사스, 캐나다 온타리오 지역 등지에 추가 생산 시설 확보 추진

2. 주요 경쟁사 및 시장 구도

전해액 시장은 한국, 중국, 일본 기업들이 주도하고 있으며, 북미 시장의 경쟁 구도는 **IRA(인플레이션 감축법)**로 인해 크게 재편되고 있습니다.

A. 중국계 글로벌 1, 2위 기업 (잠재적 경쟁사)

글로벌 전해액 시장에서는 중국 기업들이 압도적인 생산 능력을 바탕으로 1, 2위를 다투고 있지만, IRA의 규제로 인해 북미 시장 진출에는 어려움을 겪고 있습니다. 이들은 잠재적인 가장 큰 경쟁사로, 미국 관세 장벽을 우회하기 위해 북미 또는 우회 지역(모로코, 유럽 등)에 투자를 검토하고 있습니다.

• Capchem (캡켐 / 중국명 坎特科技): 글로벌 주요 전해액 공급사. 북미 지역에도 사업 진출을 모색하고 있습니다.
• Tinci (틴츠 / 중국명 天赐材料): 글로벌 1위 전해액 공급사.
• GTHR (Guangzhou Tinci High-tech Resources): 또 다른 주요 중국 기업.

생산 능력: 이들 중국 기업들은 글로벌 생산 능력은 엔켐을 크게 상회하지만, 북미 역내(In-Region) 생산 능력은 엔켐이 압도적으로 우위에 있습니다.

B. 한국계 경쟁사 (현지 진출 및 확장 중)

• 솔브레인: 엔켐과 함께 국내 주요 전해액 기업으로, 미국 시장 진출 및 확대를 모색하고 있습니다.
• 기타 국내 소재 기업: 국내 배터리 3사(LGES, 삼성SDI, SK온)의 북미 진출에 발맞춰 다른 소재 기업들도 전해액 생산 시설 투자를 검토할 수 있습니다.

C. 일본계 경쟁사

• 파나소닉 등 일본계 배터리 제조사와의 거래는 엔켐이 확보하고 있지만, 다른 일본계 전해액 기업들 역시 북미 시장 확대를 주시하고 있습니다.

3. 경쟁 우위의 핵심: IRA와 현지화

엔켐이 북미 시장에서 경쟁 우위를 갖는 핵심적인 이유는 다음과 같습니다.

1. 선제적 현지 생산: 엔켐은 중국 기업들보다 빠르게 미국 현지에 대규모 생산 기지를 구축하여 '현지 생산' 요건을 충족했습니다.
2. AMPC 수혜: 현지에서 생산되는 전해액에 대해 IRA 첨단 제조 세액 공제(AMPC) 혜택을 받음으로써, 중국 기업보다 유리한 가격 경쟁력과 재무 안정성을 확보했습니다.
3. 수직 계열화 노력: 엔켐은 전해액의 주요 원료인 리튬염 생산 시설까지 현지화하거나 수직 계열화를 추진하여, 원가 경쟁력을 더욱 강화하려 하고 있습니다.

LFP배터리에서의 전해액 사용량 

 

LFP(리튬인산철) 배터리에서 전해액이 차지하는 비중은 에너지 단위 기준으로 볼 때 약 1GWh당 1,300톤 수준으로, NCM 배터리(1GWh당 800~900톤) 대비 약 45~60% 더 많은 전해액을 사용하는 것으로 알려져 있다.

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이 수치로부터 정리하면 다음과 같다:

일반적으로 리튬이온 배터리 1GWh 생산에 약 1,000톤의 전해액이 필요하며,

LFP 배터리는 구조적 에너지 밀도가 낮고 이온 전도성이 떨어지기 때문에 이를 보완하려고 전해액 사용량이 많다.

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따라서 LFP 배터리 내 전해액 중량 비중은 총 셀 구성 중 약 15~20% 수준으로 추정된다 (삼원계 배터리는 약 10~12%).

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요약하면,

전해액 사용량 기준 비중: LFP가 NCM 대비 약 1.5배 정도 많음

중량 구성 비중: LFP 셀 전체 중 약 15~20% 정도가 전해액이며, 삼원계는 약 10% 내외

이는 LFP의 낮은 전압(3.2V)과 상대적으로 높은 내부 저항을 극복하기 위한 설계 차이 때문이다.