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트럼프는 바보가 아니다. 중국 외통수 생각을 정리하고 기록을 남겨두기 위해 오랜만에 쓰는글이다. 2026년 2월 28일 미국 이스라엘의 이란을 폭격을 시작으로 전쟁이 시작되었다. 여론은 트럼프가 무리수다 잘못판단했다 말하지만 난 그렇게 생각하지 않는다. 그 이유를 조목조목 남기고 앞으로 정세를 예측해보기 위해서 글을 쓴다. 지금 중국과 미국에게는 한번 한번이 국가의 앞으로 수백년의 명운을 걸고 배팅해야하는 순간인데 트럼프가 무모하게 선거를 앞두고 탄약고를 다 털어가며 전쟁을 했다고? 이것은 트럼프라는 배우를 앞세워 미국 정계의 싱크탱크와 지배층이 철저히 계획된 전쟁이다. 설령 무모했다고하더라도 패권국의 이점은 한두번의 실수도 자신에게 유리하게 판을 만들어서 끌고갈수가 있다고 생각한다. 자 트럼프의 일정과 발언 그리고 최근의 행적까지 천천히.. 2026. 3. 6.
삼성전자 하이닉스 ADR에 대한 생각과 주주환원/대체방안 *요약: ADR을 상장시킨다면 주가에는 긍정적일 수 있어도 미국 증권거래위원회SEC로 부터 규제 감독 소송에 휘말릴수있음 반대하는 입장이고 대신 디스카운트 요소를 해소하기 위하여 두 회사는 주주환원을 더욱 강화할것으로 보여짐(배당 + 자사주소각) 또한, 외국인 통합계좌 2026년 7월부터 시행되므로 외국인 개인투자자 유입으로 디스카운트는 어느정도 해소될수 있다고 봄 미국 시장에 **ADR(주식예탁증서)**을 상장한다는 것은 단순히 자본을 조달하는 것을 넘어, 미국의 법적·규제적 영향권 안으로 직접 들어가는 것을 의미합니다. 2026년 현재, 미·중 갈등과 반도체 패권 전쟁이 심화된 상황에서 삼성전자나 SK하이닉스가 미국 상장을 추진할 경우 직면할 수 있는 '경영 간섭'의 리스크는 크게 세 가지 측면에서 .. 2026. 2. 18.
삼성전자 하이닉스 29년까지 이익과 주가 추정치 삼성전자 삼성전자 역시 AI 메모리(HBM)의 급성장과 파운드리 수율 개선, 그리고 평택·용인으로 이어지는 거대 생산 기지 확보를 통해 **'영업이익 100조 원 시대'**를 눈앞에 두고 있습니다.다만, 삼성전자의 '용인 공장(남사 국가산단)'은 SK하이닉스의 '용인 공장(원삼 클러스터)'보다 규모는 훨씬 크지만 가동 시점은 더 뒤에 위치해 있습니다. 2026년 현재 시점에서의 예상 실적과 공장 가동 로드맵을 정리해 드립니다.1. 삼성전자 예상 영업이익 추이 (2026~2027)현재 시장에서는 메모리 업황의 기록적인 슈퍼 사이클과 비메모리(시스템 반도체)의 흑자 전환이 맞물리며 삼성전자의 이익이 폭발적으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.구분2025년 (실적 추정)2026년 (전망)2027년 (전망)전사 .. 2026. 2. 18.
파미셀의 경쟁력 AI 가속기 핵심 소재 공급망 구조AI 가속기는 엄청난 양의 데이터를 초고속으로 처리해야 하므로 신호 손실을 최소화하고 높은 열을 견디는 것이 핵심입니다. 이를 위해 다음과 같은 수직 계열화된 공급 구조가 형성되어 있습니다.파미셀 (수지경화제/첨가제):두산전자 (하이엔드 CCL):이수페타시스 (MLB 기판):💡 왜 이 조합이 '필수적'인가?저손실(Ultra Low Loss) 특성: AI 가속기에서는 아주 미세한 신호 간섭도 성능 저하로 이어집니다. 파미셀의 특수 소재가 들어간 두산의 CCL만이 이 엄격한 기준을 통과할 수 있습니다.고다층 공정의 안정성: 이수페타시스가 30층 이상 기판을 쌓을 때, 열에 의해 기판이 휘거나 변형되지 않으려면 내열성이 뛰어난 두산의 하이엔드 소재가 반드시 필요합니다.엔비디.. 2026. 2. 12.

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