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2차전지3

테이팩스/2차전지용 테이프 독과점 [투자 아이디어 요약]   LG 에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON 에 납품하는 2차전지용 보호테이프 독과점업체 원통형 2차전지 소재용 특수 소재 테이프 출하량 증가로 인한 수요확장 2021년 2022년 연달아 새만금 국가산업단지 증설  제품의 부가가치가 낮다는 인식으로 인해 진입하겠다는 타업체가 없음 진입시 치킨게임 불가피 장점이자 단점으로도 작용할 수 있음  동사는 2차전지용외에도 반도체, 디스플레이등에서 캐시카우를 보유  [주주현황 및 밸류에이션]    [매출실적]       주요 매출처   LG에너지솔루션, 삼성SDI, 삼성디스플레이, 무라타, SK온, 이마트, 농협, 스타벅스, 아성다이소 등  증설일정규모 일정   최근 상승 관련 이슈 1. 테슬라가 자체 개발했던 4680 배터리 생산을 중단할.. 2024. 6. 30.
더블유씨피/분리막 업체로서의 경쟁력 내연기관 자동차로 자율주행 시대가 가능한가? NO 전고체 전지가 나오면 지금 배터리를 모두 버리고 전고체 전지로 넘어갈수있는가? NO경쟁사들보다 높은 생산성과 기술우위에 있는가? NO미국시장에서 IRA 보조금의 포함되어있는가? YES 분리막 업황 쇼티지에 있어서 고객사의 단가인하 압력에서 마진을 지켜낼 수 있는가? YES  [투자 아이디어 요약] 현재 더블유씨피는 삼성SDI 단일 고객사로 있지만 L사에서 품질테스트를 받고있고  25년도 넘어서는 분리막 쇼티지로 20%의 OP마진과 헝가리 증설 완료, 미국 증설을 계획하고 있다. 양극재 음극재 전해액 시장이 전부 커지는데 분리막 혼자 줄어들수도 없거니와 증설하고 타 업체가 들어오기까지 대규모 장치산업의 특성상 2년 퀄테스트까지 4년 이상이 소요되므로 감가비.. 2024. 6. 21.
미국의 2030년 탄소 배출 50% 저감 계획 미국은 세계 1위 경제대국이자 세계 2위 온실가스 배출국가임 (1위는 중국) ​ 미국의 영향력을 고려할 때, 탄소 중립 정책이 글로벌 시장에 엄청난 영향을 끼칠 수 있기 때문에 미국의 정책적 방향성을 이해할 필요성이 있음 ​ 바이든 대통령은 2030년까지 탄소 배출 저감 목표를 기존보다 크게 상향조정, 2030년까지 탄소 배출 50~52% 감축하겠다고 밝힘 ​ 미국의 탄소 배출 50% 저감 계획 섹터 내용 정책 발전 2035년까지 발전 부문 탄소 배출 제로(Net zero) 달성 ​ 태양광, 풍력/해상풍력 등 클린에너지, ESS 투자 확대 ​ 탄소 포집 저장(carbon capture storage, CCS) 기술 적용 확대 ​ 탄소 포집 기능 없는 석탄 발전 2030년까지 퇴출 ​ 탄소 포집 기능 없는.. 2024. 2. 9.

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